Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Если в прошлом году страсти бушевали вокруг ОСАГО, то нынешнее лето ознаменовалось сразу двумя громкими событиями на страховом рынке. Первое - введение новых требований к величине уставного капитала страховых компаний. Второе - публикация исследования "Страховой рынок России: отчетные и реальные показатели", проведенного Агентством массовых страховых коммуникаций. Последний проект вызвал бурные выяснения отношений между представителями страхового сообщества, пишет "Русский фокус".

Русский фокус, 5 июля 2004 г.

Их посчитали

2086 просмотров

Страховщикам не понравилась их собственная статистика

Если в прошлом году страсти бушевали вокруг ОСАГО, то нынешнее лето ознаменовалось сразу двумя громкими событиями на страховом рынке. Первое - введение новых требований к величине уставного капитала страховых компаний. Второе - публикация исследования "Страховой рынок России: отчетные и реальные показатели", проведенного начинающей PR-компанией, именующейся Агентством массовых страховых коммуникаций ("АМСКОМ"). Последний проект вызвал бурные выяснения отношений между представителями страхового сообщества.
Если бы скандала, разразившегося на прошлой неделе в среде страховщиков, не было, его надо было бы придумать. Например, в качестве проверки на готовность к модной ныне транспарентности. Сюжет такой: в конце июня агентство "АМСКОМ", появившееся чуть более полугода назад, опубликовало свое исследование "Страховой рынок России: отчетные и реальные показатели". Новорожденное агентство ни в коем случае не захотело единолично присвоить лавры от данного проекта и в качестве партнеров указало две уважаемые организации: комитет по связям с общественностью ВСС (Всероссийский союз страховщиков) и Центр инвестиций и инноваций Российской академии госслужбы при президенте РФ. Последняя структура свое участие в исследовании никак не прокомментировала, а вот пресс-служба ВСС разослала в СМИ пресс-релиз, в котором объясняла желание союза дистанцироваться от данного проекта. И аргументировала это следующим образом: "Наряду с информацией, заимствованной из статистической отчетности Минфина России и ВСС, он (информационный материал "АМСКОМа") содержит ряд искаженных характеристик состояния российского страхового рынка в целом, а также характера деятельности многих ведущих страховщиков - членов ВСС. Произвольные, необоснованные оценки и суждения представляют в ложном свете российскую страховую отрасль в целом, а также бросают тень на деятельность ведущих российских компаний".
Понять беспокойство пресс-службы ВСС можно. И дело даже не в том, насколько правдива представленная в отчете информация. Просто для разговора о реальном состоянии страхового рынка "АМСКОМ" выбрал не слишком удачный момент - в смежных областях бизнеса развернулась активная кампания по борьбе за чистоту рядов. А тут в исследовании, на котором стоит логотип официального органа, пытаются определить объемы рынка реального рыночного страхования. "Мы оценили реальное страхование с учетом фактора рыночной конкуренции в 14% от общего количества страховых сборов, - говорит президент "АМСКОМ" Николай Николаев. - Мало того что в данном исследовании был применен непривычный подход, который разделяет страховую и нестраховую деятельность компаний, мы еще не включили в реальный, конкурентный рынок и деятельность кэптивных страховщиков".
На самом деле иначе как секретом Полишинеля эти данные назвать нельзя - в различных обзорах назывались и менее оптимистичные цифры, оценивающие долю реального страхования. А вот выпад против кэптивных компаний, которым отказали в принадлежности к рыночным процессам, был действительно сделан впервые. Не секрет, что многие из кэптивов являются членами ВСС. Видимо это стало поводом для отповеди пресс-службы союза. Впрочем, в самом обращении к СМИ не отрицалось наличие серых схем, используемых для решения нестраховых задач. Возмущение вызвала лишь оценка реального рынка страховых услуг, которая, по мнению представителей ВСС, "не имеет ничего общего с правдой". А также дискредитирует "российское страхование и не вносит конструктивного вклада в общественную дискуссию по проблемам национального страхового рынка".
Далее последовала серия опровержений со стороны "АМСКОМа". Засорению почты журналистов положил конец вернувшийся из-за рубежей родины председатель комитета по связям с общественностью и гендиректор страхового общества "Россия" ВСС Марат Айнетдинов. "Инициатором проведения данного исследования выступил не ВСС, - заявил господин Айнетдинов "Фокусу", - а группа авторов, которая обратилась ко мне, как к руководителю комитета по связям с общественностью, с просьбой поддержать это начинание. Не секрет, что качество статистики страхового рынка оставляет желать лучшего. Я уже неоднократно говорил, что открытость и прозрачность - одно из важных условий успешного развития любого бизнеса. И по мере возможностей участники страхового рынка должны содействовать улучшению качества информации о нем". Господин Айнетдинов пообещал поддерживать любые начинания в этой области, что и сделал, представив на портале АСН (Агентство страховых новостей") исследование "АМСКОМа". Правда, не забыл он и о реверансе в сторону недовольных коллег: "Разумеется, это исследование - не истина в последней инстанции. Понятно, что любая оценка, данная российскому страхованию на нынешнем этапе его развития, будет лишь субъективным мнением, с которым согласятся не все профучастники рынка, - и это вполне нормально. Главное, на мой взгляд, - не останавливаться на достигнутом, продолжать популяризацию страхования среди компаний и граждан, в том числе с помощью большего количества исследовательских, аналитических проектов".
Спокойствие в ряды страховщиков председателю комитета по связям с общественностью ВСС внести не удалось. Как сообщили "Фокусу" в одной из страховых компаний, "формирование мнения к этому исследованию ведется, обсуждения продолжаются".
 
Схемные сборы по "жизни"
Ознакомившись с исследованием "АМСКОМа", "Фокус" не нашел в нем никаких принципиальных откровений о состоянии страхового бизнеса. О наличии серых схем знают все. Сделать вывод о том, каким бизнесом компания занимается, можно даже на основании официальной отчетности. Считается, что страховщики, у которых уровень выплат по страхованию жизни составляет 70-100% от взносов, занимаются налогосберегающими схемами. "Статистика, приведенная в отчете, не вызывает вопросов, - поделился своим мнением с "Фокусом" советник президента ВСС, а также руководитель центра стратегического анализа и планирования "Росгосстраха" Алексей Зубец. - Но выводы относительно доли реального, классического страхования на рынке являются спорными. Прежде всего, из рассмотрения выводится ОСАГО, которое, по сути, является абсолютно рыночным видом страхования". Также советник президента ВСС уверен, что доля "нерыночности" и "реальности" различных видов страхования определена произвольно, равно как и доля "классики" в портфелях отдельных компаний. "При этом авторы ссылаются на результаты опроса 42 страховщиков, журналистов и ученых, - говорит Зубец. - Структура выборки и формулировка вопросов не раскрываются, что сводит к нулю ценность опроса".
Действительно, некоторые выводы, которые сделали авторы исследования, можно считать спорными. В частности, их нежелание учитывать кэптивное страхование в определении объемов рынка реального рыночного страхования. С одной стороны, понятно желание авторов создать стерильные условия для развития чисто рыночных отношений. С другой - при таком подходе совершенно не учитываются реалии жизни. В частности, если взять пример банков, которые существенно опережают в своем развитии страховые компании, то ясно видно, что практически все крупнейшие универсальные финансовые институты - в прошлом кэптивные кредитные учреждения. Однако в принципе любое исследование, приоткрывающее тяжелую завесу над реалиями страхового рынка, не может не вызвать интерес. Впрочем, как и протест со стороны тех, кто в этом рынке "варится".
Наибольшей обструкции профучастники рынка подвергли две главы исследования: "Действительная структура страхового рынка России в 2003 году" и "Нестраховая финансовая деятельность". В представлении авторов проекта структура действующего рынка состоит из семи основных составляющих (см. таблицу 1). В соответствии с выводами "АМСКОМа", на открытый рынок реального страхования приходится всего 13,3% собранный премий. Сюда же можно отнести 0,7% по долгосрочному страхованию жизни. Под понятие рыночной деятельности не попали: нестраховая финансовая деятельность по "жизни", нестраховая финансовая деятельности "нежизни" (например, схемы с использованием имущественного страхования), обязательные виды страхования, отдельно ОСАГО и кэптивное страхование. В 2003 г. точкой роста страхового рынка стало увеличение за счет введения ОСАГО сборов по обязательному страхованию на 70% и по реальному рынку добровольного страхования на 44%. Несмотря на то что реальный рынок добровольного страхования (включает кэптивное страхование и конкурентное страхование) увеличился на 44%, его объем не превысил $4 млрд (28% от всех страховых сборов). Что, по мнению организаторов исследования, может быть связано с тем, что "схемные" сборы по "жизни" и иным видам страхования росли примерно одинаковыми темпами. Причем интересна динамика (см. таблицу 1), в соответствии с которой наибольший прирост продемонстрировали кэптивное страхование (100%) и "нестраховая" финансовая деятельность (45%), которую уже несколько лет пытаются безуспешно похоронить. Последней, кстати, в исследовании "АМСКОМа" посвящена отдельная глава.
"Нестраховая" финансовая деятельность страховых компаний в 2003 г. оценивается на уровне $7 млрд и составляет 49% всех собранных средств. К данной деятельности относится практически все страхование жизни ($4,8 млрд или 33,6% от всех сборов в 2003 г.) и псевдостраховые схемы "нежизни" ($2,1 млрд или 14,6% от всех сборов). По версии "АМСКОМ", почти половина страховых сборов в 2003 г. или 1,5% ВВП страхованием не является.
 
Популярная арифметика
Главный оппонент "АМСКОМа" в этой истории Алексей Зубец из "Росгосстраха" не столь пессимистично смотрит на реалии страхового рынка. По его мнению, классическое страхование в прошлом году можно оценить в 124 млрд руб. или 29% от общего сбора премии. "Опираясь на официальные показатели компаний, - утверждает господин Зубец, - можно попытаться оценить долю "классики" на российском рынке. Возьмем в качестве индикаторов показатели страховщиков, заведомо не занимающихся "зарплатным" страхованием. На их основании общий объем "классики" в 2003 г. можно оценить не более чем в 5% от суммарного сбора страховой премии по этому виду, что составляет 6,7 млрд руб. из 149,4 млрд руб., указанных в отчетности. Опыт показывает, что убыточность по классическому страхованию, иному, чем страхование жизни, не может быть ниже 65%. Если опираться на этот показатель, то объем рынка классического добровольного страхования (иного, чем страхование жизни) составил в 2003 г. 92 млрд руб. при общем сборе премии в 283 млрд руб. К "классике" необходимо также отнести ОСАГО (25 млрд руб.), которое по своей сути является рыночным видом - свидетельством тому острая конкуренция между страховщиками, развернувшаяся на этом рынке".
Конечно, с тем, что значительная доля рынка приходится на серые схемы, господин Зубец не спорит. По мнению советника ВСС, причина этого в низкой рентабельности классического страхования на данный момент. "Классическое страхование жизни, - пояснил господин Зубец, - характеризуется, как правило, более низкими тарифами, а также меньшими премиями на один договор, чем псевдостраховые зарплатные операции".
 
Портрет на фоне финансов
Вообще, по сравнению с другими финансовыми институтами и мировой практикой, деятельность отечественных страховых компаний выглядит весьма скромной. По данным ЦЭА "Интерфакс" на 1 января 2003 г., активы 100 крупнейших страховых компаний были в 14,5 раз меньше, чем аналогичный показатель 100 крупнейших банков. Активы всех страховщиков России составили 3,3-3,5% от ВВП. И растет этот показатель очень медленно. Для примера: в тяжелом 1998 г. он составлял 1,5%. В развитых странах этот показатель оценивается десятками процентов. Конечно, сравнивать финансовое положение отечественных страховщиков и западных - занятие неблагодарное.
Одна из самых острых проблем - инвестирование привлеченных средств. Если другие финансовые учреждения начинают смелее включать в свой инвестиционный портфель рискованные инструменты, то страховщики всегда придерживались более осторожной и консервативной политики. Да и нормативы Минфина не позволяют развернуться. А это, естественно, если говорить о накопительных видах страхования, не дает страховщикам преимущества в борьбе с конкурентами за средства граждан. Однако изменения коснулись и инвестиционной политики страховых компаний. Как видно из таблицы 2, в последние годы растет дебиторская задолженность. Так, в 2002 г. этот показатель резко увеличился почти в три раза. Что явно свидетельствует о формировании более гибкой политики в размещении привлеченных средств. "Озабоченность вызывает не столько дефицит объектов для инвестирования, - рассказывает заместитель генерального директора по экономике и финансам СК "Энергогарант" Сергей Шорохов, - сколько возможность резкого обвала финансовых рынков в условиях перегретости рынков акций и недвижимости, чересчур укрепившегося рубля, ожидающегося роста процентных ставок".
Но, несмотря на все финансовые проблемы, просматривается стойкая тенденция, демонстрирующая увеличение собственных средств. Частично это веянье можно отнести к новым требованиям по величине уставного капитала. Нововведения вступили в силу 1 июля этого года, но разговор об их неизбежности шел давно. Напомним, что базовый уставный капитал будет поэтапно увеличиваться. На 1 июля 2004 г. он должен составлять 10 млн руб., на 1 июля 2006 г. - 20 млн руб., на 1 июля 2007 г. - 30 млн руб. Уже сейчас понятно, что многие страховые организации не справятся с задачей увеличения уставного капитала. В настоящее время всего у 29% компаний величина уставного капитала соответствует новым требованиям. Свежие нормативы неизбежно усугубят тенденцию к укрупнению за счет слияний и поглощений, которая уже наметилась перед вступлением в силу закона об ОСАГО. Безусловно, это имеет и свою положительную сторону, поскольку на рынке будут появляться более мощные компании, которые смогут составить хоть какую-то конкуренцию западным страховщикам. Однако рынок явно ожидают пертурбации, что не всегда хорошо для развивающегося рынка.

Действительная структура страхового рынка России в 2003 г.
Структура активов крупнейших страховых компаний РФ за 2000-2003 гг., %
Лидеры кэптивного страхования в 2003 г.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »